一、非標自動化設備是什么

非標自動化設備就是根據用戶需求定制的自動化系統(tǒng)集成設備，旨在實現特定生產環(huán)節(jié)或生產過程的自動化操作。非標自動化設備主要包括兩大類：一類是將前后工序串聯起來的流水線產品，包括非標皮帶線、倍速鏈、鏈板線、滾筒線等；另一類是執(zhí)行具體操作的專用設備，包括烘干機、成型設備、點/排焊機、測試機、注塑機等，以及全自動模內插件機、螺絲自動組裝機等。

非標自動化設備產品分類

非標自動化設備的優(yōu)勢和特點主要有四個：一是根據不同客戶的要求和需求定制生產流水線；二是綜合運用計算機技術、自動化、智能化以及相關的工藝與技術；三是可以極大提高能效利用；四是使用操作比較簡單。

與一般的標準自動化設備相比，非標自動化設備不僅需要考慮生產流程，還需要根據相關的生產場所或置放環(huán)境，以及產品加工的特點來進行量身定制。非標自動化設備最常用于食品、五金、電子電器、醫(yī)療、汽車以及航空航天等領域。

二、非標自動化設備的行業(yè)應用

一個是按功能模塊來看非標自動化設備，包括自動化流水線、包裝類、塑料機械、繞線機、組裝機、分切機、清洗烘干機、焊接設備、檢測設備等等。在每個分類下，我們都列舉了一些產品，比如包裝類有自動封口機、自動貼標機、自動貼膜機、自動噴碼機、自動打包機、自動燙金機等。從這里我們可以看出，非標自動化設備的品類非常多。

另一個是按行業(yè)應用來看非標自動化設備，不同行業(yè)的生產工藝和流程不一樣，涉及的非標自動化設備也不一樣，很多行業(yè)都有其特有的生產工藝環(huán)節(jié)，比如動力電池制造中的自動疊片機、自動注液機等，連接器制造中的光纖自動組裝機、插孔自動收口機等。這里梳理了動力電池、連接器、五金配件、手機、電子電器等5個行業(yè)的非標自動化產品類別，也是近些年發(fā)展比較快的幾個細分市場。

三、非標自動化設備的發(fā)展特征

隨著勞動力成本的上升和人力資源的匱乏，各個行業(yè)積極推進制造業(yè)自動化、智能化升級，非標自動化設備的市場呈現穩(wěn)步增長態(tài)勢，2018年市場規(guī)模為3667.2億元，預計在2020年市場規(guī)模將突破4000億元。

非標自動化設備產業(yè)存在大量中小企業(yè)，產業(yè)總體集中度總體不高。我國大部分的非標自動化公司都是近十幾年成長起來的，很多企業(yè)都是由機械、電氣、銷售工程師十幾個人組成的小微型企業(yè)。以2018年的數據看，我國非標自動化行業(yè)規(guī)模以下企業(yè)有7872家，而規(guī)模以上企業(yè)為3534家。

1、行業(yè)熱點

非標自動化設備最早廣泛應用于汽車產業(yè)，隨著汽車向電動化、智能化、網聯化方向發(fā)展，對汽車生產制造的智能化、柔性化提出更高要求，由此帶來了產線新增及改造需求，進而帶來非標自動化設備產業(yè)機遇。近年來，隨著鋰電、光伏、3C制造、半導體等行業(yè)迅速發(fā)展，新增產線設備投資以及現有產線設備升級改造的需求旺盛，帶動了這些行業(yè)領域的非標自動化設備市場迅猛發(fā)展。

非標自動化設備行業(yè)的盈利能力隨行業(yè)熱點而變化。非標自動化設備產業(yè)盈利能力，與行業(yè)擴張周期密切相關，聚焦在鋰電、光伏、半導體等熱點領域的行業(yè)盈利能力較高；另外，與主營的產品類別也有關，比如田中精機主營業(yè)務為自動化繞線機、自動焊錫機、視頻檢測機，產品毛利率就較高。

2、行業(yè)壁壘

非標自動化設備企業(yè)的發(fā)展，主要面臨技術工藝壁壘、市場拓展壁壘和企業(yè)成長壁壘，行業(yè)規(guī)模經濟效應較差，企業(yè)持續(xù)成長壁壘較高。

非標自動化設備行業(yè)的技術門檻相對較高，一般需要多種技術的集成應用，其產品技術和工藝研發(fā)，需要有研發(fā)、制造、安裝、設備調試及售后維護等諸多環(huán)節(jié)的經驗積累。

市場壁壘方面，主要是指行業(yè)企業(yè)按客戶需求定制開發(fā)，對下游行業(yè)的依附性很強，大部分企業(yè)聚焦在各自所擅長的細分行業(yè)領域，與客戶建立長期合作關系。企業(yè)很難通過分銷商進行銷售，新進入者需要有一定的經驗積累和客戶關系。

成長壁壘方面，也是源于非標自動化設備的定制化程度高，隨著下游行業(yè)技術發(fā)展迭代，一代工藝一代設備，無法批量生產，產品的規(guī)模經濟效應較差。同時，各行業(yè)的設備投資有一定周期性，對非標自動化設備企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提出挑戰(zhàn)。

因為較高的行業(yè)壁壘，國內非標自動化企業(yè)質量良莠不齊，大部分公司集中在中低端服務領域，缺乏核心競爭力，競爭同質化比較明顯，而在高端產品或核心零部件方面，還是依賴國外進口。即使在發(fā)展較好的鋰電設備方面，部分大型電池廠商仍需求進口國外設備。

四、如何打造非標自動化設備產業(yè)集群

我們先看下重點企業(yè)的分布情況，2021非標自動化集成商百強榜企業(yè)主要分布于15個省市區(qū)，且集中于東部沿海地區(qū)，尤其以粵港澳大灣區(qū)和長三角地區(qū)最為集中。其中，廣東、江蘇、上海和浙江是分布最為集中的省市，入榜集成商數量分別為34家、24家、9家和8家，合計占比高達75%。從產業(yè)布局看，非標自動化設備企業(yè)主要分布在產業(yè)需求旺盛、創(chuàng)新要素密集的地區(qū)，其中長三角和珠三角地區(qū)為主要的產業(yè)集聚區(qū)。

從企業(yè)選址邏輯看，推動非標自動化設備產業(yè)集聚的驅動因素主要有兩個：一是市場需求，非標自動化設備研制圍繞下游產業(yè)需求展開，粵港澳大灣區(qū)以及長三角地區(qū)制造業(yè)較為發(fā)達，且都在大力發(fā)展先進制造業(yè)，對自動化、數字化、智能化升級改造的需求更為迫切，為企業(yè)發(fā)展提供了市場基礎。二是創(chuàng)新要素，非標自動化設備研制，需要電子、機電、智能化等多種技術集成，因此容易在相關產業(yè)基礎較好、人才資源密集的地區(qū)扎根發(fā)芽生長。而從區(qū)域性非標自動化設備產業(yè)集群建設來看，主要可從以下兩個方面入手。

1、基于市場渠道構建產業(yè)共同體

隨著智能制造技術和產品體系越來越龐雜，對于終端客戶來說，進行產品和技術選型花費的成本越來越高，而選擇有整體解決方案的供應商，由它來整合各類技術設備和零部件，將成為智能制造發(fā)展的一大趨勢。

對于地方園區(qū)來說，可以面向周邊區(qū)域智能制造產業(yè)市場，以系統(tǒng)集成為切入點，招引或培育解決方案供應商，采用“訂單引領、技術開放、標準互通、投資孵化”模式，規(guī)劃建設產業(yè)配套園區(qū)和產業(yè)孵化基地，集聚智能制造系統(tǒng)相關行業(yè)企業(yè)，構建以總裝和服務為引領的產業(yè)生態(tài)圈。

為了提高面向客戶的服務能力和響應速度，可以結合客戶的應用場景對零部件進行標準化、系列化和模塊化開發(fā)，并基于自動化零部件標準體系構建起一站式自動化零部件供應平臺，從而極大提升設備廠商對自動化零部件的選型和采購效率。

2、在熱點行業(yè)領域培育創(chuàng)新企業(yè)

近年來，隨著汽車等傳統(tǒng)行業(yè)應用市場逐漸飽和，行業(yè)整合趨勢明顯，原有優(yōu)勢企業(yè)紛紛進入熱點賽道。根據一份非標自動化集成商百強榜的名單，2021年度上半年有84家入榜集成商實現正增長，有11家實現100%以上增長，這些企業(yè)主要集中于鋰電池制造、3C制造、光伏制造以及半導體制造等行業(yè)，它們的技術和產品已走在全球前列。比如光伏設備領域的代表性企業(yè)，邁為科技、捷佳偉創(chuàng)、奧特維、精功科技、賽騰股份、金辰股份、中天自動化等。

對于地方園區(qū)來說，可以鼓勵已有非標自動化設備企業(yè)，或者招引非標自動化設備領域的科創(chuàng)企業(yè)，從熱點行業(yè)領域的專業(yè)設備切入，借助前期技術創(chuàng)新活躍和市場滲透率不斷增加的機遇，搶占市場先機培育一兩家骨干企業(yè)。